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国鑫期货:天气炒作改变趋势,关注晚熟苹果上市。
  • 2021-10-14 01:03

第一部分市场回顾。

三季度期货走势大致可分为三个阶段:

1.7月1日-8月18日:在没有明显驱动因素的情况下,苹果横盘震荡。由于产区套袋劳动力和天气不足,套袋进度较往年有所放缓,7月套袋数据无定论。库存苹果出货速度慢。一方面是受高温天气影响,客户购买热情较低。另一方面,库存好货不多,也抑制了需求。三角洲病毒导致栖霞产区防控措施加强,外来游客数量明显减少。8月中旬,在早熟苹果良好交易态势的带动下,库存投放速度明显提升,与去年同期的库存缺口加速收敛。但整体库存仍处于高位,出口表现一般,抑制了苹果的上行势头。

2.8月18日-9月8日:大幅下跌。2021/22新赛季,苹果产量大幅下降的预期落空。虽然受天气影响的东部地区,如山东威海,出现了明显的减产迹象,但西部地区是生产恢复的一年,因此全国整体产量的预期变化幅度有限。此外,夏季时令鲜果在季节性供应高峰期集中上市,水果整体批发价也有所下降。替代水果的大量和低价分割了苹果的消费市场。早熟和老股市两极分化。由于后期供应逐渐增加,部分品质下降,早熟水果市场运行乏力,东西部价格均有所下调。悲观预期推动苹果期货大幅下跌。

3.9月9日-9月24日:触底回升。经过一个月的大规模储存,全国冷库苹果剩余量低于去年同期,库存压力明显减轻。山东产区低价货源难寻,高端货源逐渐开始交易,整体价格趋于偏硬。中秋节备货增加了对包装礼盒的需求。由于早熟苹果体积小、着色差,性价比较高的库存苹果更受市场青睐。现货市场有所改善,支撑了苹果的短期价格。然而,9月20日,陕西很多地方突然下起冰雹。陕西苹果处于摘袋期,冰雹为片状打击,对苹果外观影响范围广,危害不可逆。因此,市场对天气炒作的情绪空前高涨。假期后的第一个交易日,苹果跳空走高,当天尾盘收盘跌停,随后继续以9月24日的跌停收盘。

图:苹果期货第三季度图表。

数据来源:文华财经国鑫期货。

第二部分是苹果的基本面分析。

首先,旧季苹果库存压力明显缓解。

据卓创资讯统计,截至9月23日,全国冷库苹果库存剩余约32.25万吨,低于去年同期约8万吨,与历史年份的库存差距大幅收窄。快速去库存后,老季苹果库存压力较前期明显减轻。

产区方面,前期在所有苹果产区中库存压力最大的山东省库存大幅下降,目前库存盈余31.6万吨。余货仍主要集中在烟台产区,特别是栖霞、沂源等周边地区,库存不多,低价供应减少。另一个主产区陕西,大部分冷库基本清空,剩余供应量很少。至于其他产区,甘肃静宁的大部分中小型冷库已经撤仓。目前富士的剩余量少,大冷库的小货主要是自提。

图:全国冷库苹果库存(单位:万吨)。

数据来源:卓创资讯国鑫期货。

图:冷藏苹果周发货量对比。

数据来源:卓创资讯国鑫期货。

图:山东苹果库存(单位:万吨)。

数据来源:卓创资讯国鑫期货。

图:陕西省苹果库存(单位:万吨)。

数据来源:卓创资讯国鑫期货。

二是搬货速度明显加快,山东产区价格成为死胡同。

7-9月,全国冷库苹果出货256.83万吨,高于去年同期21.27万吨的水平,带货速度明显加快。8月是出货最关键的月份,月出货112.17万吨,远超去年同期的45.62万吨,扭转了苹果早期出货低迷的弱势格局。货物移动速度明显加快,主要是降价带动的,但离不开其他因素的帮助。一方面,早熟苹果在市场上表现良好,引起了市场的关注。但随着Gala进入销售末期,品质下降,早熟苹果对富士的影响逐渐缓解,有利于老季苹果的库存消化。另一方面,入秋以来,气温逐渐降温,对夏季水果的需求减弱。苹果作为一种温性水果,营养丰富,口感好,价格低廉,赢得了市场的青睐。与上月相比,货物离开的情况有了明显的改善。随着去仓力度的加大,老季苹果进入销售尾声,部分产区价格小幅上涨。

主产区方面,近期西北降雨较多,晚熟富士下树时间推迟,红果少,市场货紧。很多商家去山东冷库找好货。所以山东冷库好货价格浮动,优质条纹价格逼近3.0元/斤。山东烟台纸袋80#以上红富士价格月底达到峰值,约2.70元/斤,较月初上涨0.50元/斤,较三季度初上涨0.20元/斤。山东婺源纸袋75#以上红富士价格为1.00元/斤,婺源70#以上红富士价格约为0.45元/斤,均较月初小幅上涨0.05-0.10元/斤。在陕西,很多冷库已经清仓,冷库整体供应量很少,部分地区已经停止报价。目前洛川产区果农储存的早期半商品商品70#的起步价在1.75元/斤左右。陕西咸阳纸袋70#以上红富士价格稳定在1.40元/斤;陕西咸阳75#以上红富士价格约0.40元/斤,与9月初持平。

其他产区基本处于低价稳定状态。山西运城75#以上红富士价格为0.40元/斤,与上期持平。甘肃静宁纸袋70#以上红富士价格1.10元/斤,与月初持平。红富士超75#纸袋价格1.95元/斤,与月初持平,当季小幅下降0.15元/斤。

图:山东产区现货价格(单位:元/公斤)。

资料来源:国鑫期货交易所。

图:陕西产区现货价格(单位:元/公斤)。

资料来源:国鑫期货交易所。

图:低价区现货价格(单位:元/公斤)。

资料来源:国鑫期货交易所。

3、8月份,鲜苹果出口表现亮眼。

海关总署公布的数据显示,2021年8月,我国鲜苹果出口量约12万吨,较上月增长93%,较去年同期增长2万吨,处于历史高位,显示出良好的出口表现。中国的鲜苹果主要出口孟加拉国、泰国等东南亚国家。Delta突变体因其强大的传播能力,正成为许多国家的主要流行毒株。8月初,全球新冠肺炎累计确诊病例已超过2亿,每天新增确诊病例仍处于较高水平。海外疫情持续蔓延,势必拖累海外市场复苏。在全球疫情得到有效控制之前,鲜苹果的出口预期几乎不容乐观。

图:苹果出口情况(单位:吨)。

来源:国鑫期货、海关总署、WIND。

图:主要出口国数量(单位:吨)。

来源:国鑫期货、海关总署、WIND。

四是秋季气候有利,短期苹果消费需求恢复。

苹果作为水果的一员,也受到相关品种的影响。9月份水果整体价格呈上涨趋势。农业农村部监测的7种水果平均批发价格约为5.52元/公斤,较月初上涨0.18元/公斤。

具体来说,鸭梨价格是与苹果价格相关性最强的水果。截至9月24日,鸭梨平均批发价为4.46元/斤,较月初下降0.02元/斤。山东秋月梨已进入三茬收购阶段,三茬90#主流收购价2.5-2.6元/斤起步,处于历史高位。上市较晚可能对苹果有影响,但由于价格较高,影响可能较弱。产区香蕉总体供应充足,但总体供应略超需求。9月,香蕉价格呈下降趋势。截至9月24日,平均批发价为4.93元/公斤,较月初微跌0.13元/公斤。广西的柑橘开始上市,上市初期价格普遍较高。目前主流收购价在2.8元/斤左右,高于部分购买者的预期。随着秋季的到来,气温逐渐下降,市场对夏季水果的需求减少,这将有利于苹果短期消费需求的恢复。同时,今年新季水果价格偏强,有利于苹果销售。

图:7种重点监测水果平均批发价格(单位:元/公斤)。

数据来源:国鑫期货、商务部、WIND。

图:鸭梨平均批发价(单位:元/斤)。

资料来源:农业部WIND国鑫期货。

图:香蕉平均批发价(单位:元/公斤)。

资料来源:农业部WIND国鑫期货。

图:西瓜平均批发价(单位:元/斤)。

资料来源:农业部WIND国鑫期货。

图:哈密瓜平均批发价(单位:元/公斤)。

资料来源:农业部WIND国鑫期货。

图:葡萄平均批发价(单位:元/斤)。

资料来源:农业部WIND国鑫期货。

5.苹果消费的季节性分析。

苹果作为一种时令产、年销的水果,具有明显的季节性。根据五年历史价格统计,上涨概率较高的月份多集中在下半年,即9月、11月、12月。就历史规律而言,苹果的一般库存会在9月底清理完毕,但后期储存苹果时,质量会下降,好的产品会变得稀缺。此时,新赛季大量苹果尚未上市,整个市场库存处于空仓状态。同时9月气温逐渐下降,时令水果慢慢减少供应,退出市场。中秋国庆备货,对苹果的消费有好处。所以农民和商家都不愿意卖,苹果9月份涨价也在意料之中。11、12月份,新水果开始有效供应市场,随着圣诞节、元旦临近,节日提振效应明显,苹果需求相对旺盛,带动价格上行。

但下跌概率高的月份比较分散,主要包括4月、8月、10月。四月是去图书馆的关键时间节点。一方面,4月份以后气温回升,市场上出现了很多时令水果,影响了苹果的消费市场。另一方面,库存的苹果已经储存了半年以上,后期质量可能会下降。下半年节日不多,节日效果可能会大打折扣。所以4月份去图书馆降价的可能性更大。8月份离清仓还有一个月,面临的挑战包括但不限于:时令水果持续冲击市场;早熟苹果占据库存苹果的销售份额;由于长期储存的苹果品质下降,8月份价格下降明显。10月份,随着新的季节到来,大量苹果上市供应市场,梨代果上市期与苹果接近,周期性的供应压力带动苹果价格下跌。

图:富士苹果平均批发价(单位:元/斤)。

资料来源:农业部WIND国鑫期货。

不及物动词新赛季苹果分析。

市场的焦点逐渐转移到新季节苹果的产量和品质上。去年苹果产区发生严重霜冻灾害,由于范围广、时间长,造成全国范围内苹果减产。虽然今年产区没有长时间大范围霜冻,但强对流天气较为频繁。甘肃、山东、山西、陕西等省出现冰雹、强降水等气象灾害。

苹果进入新季节的套袋期。目前陕西早熟富士已基本结束,晚熟富士已收购,部分晚熟富士已开始下单。据卓创统计,今年西北晚熟的富士,一般个头较小,部分地区果锈较大。好货和差货的两极分化很明显。陕北地区优质商品的订货价格高达3.0元/斤,而赣县等地区统一货商的订货价格为1.2-1.4元/斤。目前,山东省大部分地区已进入大批量摘袋阶段,部分果农已开始摘袋。据了解,由于近期降雨,果农计划雨后摘袋。

此前市场调研显示,虽然东部地区如山东威海减产幅度较大,但西部地区是减产恢复的一年,因此预计全国产量变化有限。现在的情况和以前不一样了。一方面,在西北上市初期,普遍反映尺寸小、颜色不好。晚熟的苹果也有同样的问题,可能会导致产量下降。另一方面,9月20日的冰雹灾害影响面积比以往更大,包括“苹果之乡”洛川、富县。对于摘袋期的苹果来说,外观质量的损害是不可逆的,但我们需要时间来评估这种强对流天气造成的实际影响程度。

第三部分是市场前景展望。

供应方面,目前全国冷库苹果剩余量32.25万吨,低于去年同期8万吨左右,库存压力明显减轻。就新赛季的苹果而言,山东的摘袋被推迟了。西北上市的早熟阶段,普遍存在体积小、着色差的情况。晚熟的苹果也有同样的问题,可能会导致产量下降。另一方面,9月20日的冰雹灾害影响面积比以往更大,包括“苹果之乡”洛川、富县。对于摘袋期的苹果来说,外观质量的损害是不可逆的,但我们需要时间来评估这种强对流天气造成的实际影响程度。

在需求方面,低价带动产区商品的情况良好。7-9月,全国冷库苹果出货256.83万吨,高于去年同期21.27万吨的水平,带货速度明显加快。8月是出货最关键的月份,月出货112.17万吨,远超去年同期的45.62万吨,扭转了苹果早期出货低迷的弱势格局。8月份,出口表现同样亮眼。海关总署公布的数据显示,8月份我国鲜苹果出口量达12万吨,较上月增长93%,比去年同期增加2万吨。出口的增加减轻了内部消化的压力。此外,据了解,今年替代水果价格偏高,后期新上市可能会减少对苹果市场的影响。

总的来说,天气炒作情绪在蔓延,生产区交易情况良好。另一方面,目前山东整体交易价格区间上移,苹果期货价格短期或维持强势运行。技术上,关注下一个压力点6380。短期操作为宜。

国鑫期货李静怡秦多贵。

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