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失去江淮大众控股权江淮汽车未来的炒作卖点是什么
  • 2020-09-17 03:07

原标题:失去江淮大众控股权未来炒作卖点是什么

本来想娶一个有钱人的女儿,但是在婚礼现场发现新娘变成了我的后妈,他们的孩子由对方照顾。

这种血腥的电视剧情节也成为了炒股的利器。当市场炒作江淮汽车第二次混改(600418。SH)并迅速推高股价,很少有外部投资者会认为大众作为战略投资者并没有看好江淮汽车,而是通过参与母公司获得了参与决策的权利,主要目的是控制合资企业江淮大众。

因此,JAC股价的迅速下跌是理所当然的事。

失去江淮大众的控股权

今年5月,大众以10亿欧元收购了江淮汽车母公司安徽江淮汽车集团控股有限公司(以下简称“姜奇控股”)50%的股份,同时增持了电动汽车合资企业江淮大众,并获得了合资企业的经营权。本来应该站在聚光灯下的江淮汽车反而成了江淮大众的陪衬。

江淮汽车7月宣布,江淮汽车将向江淮大众增资12.85亿元,持有合资公司25%的股份;大众将向江淮大众增资52.17亿元,持有合资公司75%的股权;认购完成后,JAC大众的注册资本总额将从20亿元增加到73.56亿元。

大众在实现控股江淮大众、提高持股比例后,承诺奖励江淮大众4-5纯电动汽车品牌产品,目标是2025年生产20-25万辆,2029年生产35-40万辆。预计届时总收入将分别达到300亿元和500亿元;在中国法律允许并取得许可的前提下,江淮大众优先生产大众B级车、C级车等插电式混合动力汽车和燃油车。

正杰社分析师表示,在此次股权变动中,大众不仅可以直接参与江淮汽车未来的决策,还可以通过提高江淮大众的持股比例,成为继宝马之后第二家实现控股合资公司的外资汽车企业。而急需新车型补充产品线的江淮汽车,在市场炒作股价的时候并没有实现“有利”的价差,但表面上并不亏损。即使上述承诺针对的公司不是江淮汽车,而是江淮大众,是江淮汽车和大众的合资企业,但至少使用了江淮汽车的生产线,同时江淮汽车也能获得25%的净利润。

股票价格上下波动

早在2015年,江淮汽车就通过向母公司全体股东发行股票的方式吸收合并了母公司,完成了整体上市。它引入了两个新的战略投资者,即建设投资和实时投资,并与“引入战争投资、股权激励和整体上市”三大改革相结合。

但江淮汽车此后并未实现快速发展,预期的资本与运营结合并未到来。反而销量连年下滑,拖累了业绩。2018年,江淮汽车保持了20年的盈利历史。今年亏损7.86亿元,净利润同比下降282%。

江淮汽车的股价也从2015年的高点18.88元/股开始下跌。这两年大多在5元/股的低位徘徊。

江淮汽车股价低迷的原因,除了整个市场环境的影响,主要是汽车行业持续疲软:2018年汽车产量为46.41万辆,同比下降6.81%;2019年汽车产量42.1万辆,同比下降8.9%。

这一次大众的持股,让江淮汽车掀起了第二次混改的炒作浪潮。今年5月,其股价突破了近两年的瓶颈,最高达到12.45元/股。然而,这种有利的气氛并没有持续多久。大众入股江淮汽车母公司后,官方发布的信号与市场传言相去甚远。

根据市场传言,大众将参与江淮汽车,将部分大众品牌委托给江淮汽车生产。但现实是大众是江淮汽车的母公司,重点支持合资公司大众江淮,对江淮汽车的承诺主要是新能源汽车。众所周知,大众在新能源汽车领域并没有优势。

用“在黑暗中过马路”来形容大众在姜奇控股的持股是最恰当的。大众声称要深化与江淮汽车在电动汽车领域的合作,但仔细分析,大众会直接穿越江淮汽车投资江淮大众,江淮大众拥有江淮大众的控制权,没有义务将江淮汽车从困境中解救出来。

所以,江淮汽车成了江淮大众的婚纱。混改后,一直没能从大众身上获得更多实实在在的利益。反而因为股权减少,失去了对江淮大众的话语权。

随着混炒热情的消退,江淮汽车飙升的股价也持续下跌至7元/股左右,较本轮炒高水平下跌逾40%。

谁将帮助毛利率大幅下降

早在几年前,江淮汽车就先后与威来汽车、大众汽车合作生产威来汽车、大众多用途汽车。原因是江淮汽车自有品牌销量大幅下滑,造血能力严重不足,不得不寻找更多“外力”。

但是江淮汽车吸引外援的速度还是慢于自身的下滑。江淮汽车声称,2020年上半年共销售各类车辆20.94万辆,同比下降10.97%。具体来说,江淮乘用车上半年累计销量5.15万辆,同比下降41.2%;商用车销量13.5万辆,同比增长3.5%;纯电动乘用车销量1.71万辆,同比下降56.22%。

根据中国汽车工业协会的数据,2020年上半年中国汽车销量为1025.7万辆,同比下降16.9%。其中,乘用车销量787.3万辆,同比下降22.4%;商用车销量238.4万辆,同比增长8.6%。相比同行业数据,江淮汽车乘用车销量降幅更大。

惨淡的销量也导致了JAC业绩的下滑。半年度报告显示,2020年上半年,公司实现营业收入249.41亿元,同比下降7.63%;上市公司股东应占净利润-1.47亿元,由盈转亏,同比下降217.84%,基本每股收益-0.08元,同比下降214.29%。

与第二季度相比,第一季度江淮汽车的净利润为-3.56亿元。

但其实并不是江淮汽车自身造血带来的净利润增加。“正杰社”发现,江淮汽车第二季度收到非流动资产处置1.7亿元,收到政府补贴4.8亿元,使得今年上半年净利润不至于太难看。扣除各种补贴带来的收益后,江淮汽车今年上半年扣除了-6.5亿元的非净利润。

而且江淮汽车上半年毛利率为5.37%,与2019年毛利率相比直接减半,明显低于15%的行业平均水平。毛利率大幅下降也说明江淮汽车为了实现整车销售,不得不大幅降价,对公司整体业绩造成严重影响。

为了改变销售低迷的局面,江淮汽车近年来发布了新车,包括2019年的佳悦A5和今年的佳悦X7、X8。江淮大众子公司思豪去年发布了首款新能源汽车E20X,今年发布了E40x和E50A。但数据显示,佳悦A5上市以来销量为2.82辆,而E20X上市以来仅售出5393辆。

作为第一家进入新能源领域的本土汽车公司,江淮汽车失去了行业爆发的机会。未来最大的炒作卖点之一就是失控的江淮大众即将推出的新车型。市场传言第二次混改引起的炒作成了鸡毛。(思维金融是正社出品)

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