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游客网络大大修正了业绩预测,长期股权投资和应收账款可能比较棘手
  • 2021-01-30 14:21

作者:林

制作人:全球金融

(002174.SZ)真的是大起大落,事情还在继续。然而,每一个麻烦的背后,都有一层投资者看不透的浓雾。

不仅仅是董事长的意外去世,股权之争,还有业绩的高低和无休止的财务报告。

经大幅修正后的业绩向同一方向下滑,此前的估计是上一年的三倍

1月29日晚,优族。com发布了《2020年年度业绩预测修订公告》,大幅修订了2020年10月30日之前第三季度报告中年度业绩的预测区间。修改的力度如此之大,也让眼镜大吃一惊。

第三季度报告中,2020年归属于游客网络的净利润预计为7-7.5亿元,同比增长172.86%-192.35%。

归属于的净利润是2019年同期的近三倍,所以这个年度业绩真的是“顶尖”。

但当时环球金融发现,即使在2020年的一、二季度,游客的网络表现还是不错的,半年度可归属净利润同比增长21.54%,但进入第三季度后,可归属净利润增长非常疲软,前三季度呈同比下降趋势。

第四季度,应该如何发力对抗增长?业绩预测的高增长会不会是为了对冲第三季度报告的惨淡?

果然,改版的公告如约而至。旅游网对2020年的业绩预测由同比增长修正为同比下降,很可能减半。

公告显示,修订后的预计范围为:营业收入4.6亿-4.78亿元;归属于净利润1.5-2.25亿元,同比下降12.29%-41.53%;扣除非净利润800-1200万元,比上年扣除非亏损有所提高。

图片来源:旅游网公告

旅游网络将业绩下滑的原因分为三点。

一是受主营业务预估差异影响。2020年第四季度,游戏业务收入与预期有一定差距;同时,公司继续加强对卡和SLG轨道的战略关注,促进业绩的稳健增长,停止了一些正在研究和运营的游戏项目,并根据相关会计准则进行了支出。上述两种影响的金额不得超过3亿元。

二是公司在2020年末对各类资产进行了全面清查,包括长期股权投资和应收款项,减值准备差额不超过1亿元。

第三,非经常性损益估计的差异。2020年第四季度,以公允价值计量的金融工具的估值发生变化,导致非经常性损益差额不超过1亿元。

无论如何,我感觉和第三季度报告有很大区别。此前,网络游客表示,其主营业务发展良好,并在国内外推出了各种自主开发和代理的游戏,取得了不错的业绩。此外,该公司的经典卡牌手机游戏产品表现良好,实现了稳定的性能增长。海外新网游有望在第四季度进一步贡献营收和利润。

此外,第四季度,战略卡手游《青春三国:零》将在国内市场推出,《新魔幻大陆》将在欧美和东南亚发行。公司将通过细分赛道布局巩固在卡牌领域的领先地位,对明年的业绩有积极影响。

上面两段好像是“老凡尔赛”。会不会是《少年三国志:零》的发行和盈利远低于预期?比较早发布的《少年三国志2》怎么样?

毕竟除了游戏的开发和推广,还会花很多钱。2020年半年报显示,全国旅游网运营成本同比增长202.41%,这是《少年三国志2》推广成本相应增加,以及616青年节宣传推广力度加大所致。

但换来的是高晋升,“游戏业务的收入和预期有一定的差距”。《少年三国》系列,也就是游客的网游,现在依然如此。是研发能力有限还是什么因素?通向未来的路在哪里?

降级业绩“老手”长期股权投资和应收账款棘手?

值得注意的是,游客网络不仅仅是一个“老凡尔赛”,更是一个表演被修改过的“老手”。

除了2020年的业绩改版外,优足网还分别在2017年和2019年对业绩快报进行了改版。

图片来源:Juchao.com

2019年可归属净利润减少2.93亿元,2017年可归属净利润减少1.5亿元。

环球金融认为,三年业绩修正除了业绩下滑、成本较低外,与长期股权投资有关,应收账款也存在问题。

2020年前三季度,旅游网公允价值变动损益金额为1.3亿元,占利润总额的22.30%,主要是交易性金融资产持有期间产生的收入。

此外,投资收益为5384.69万元,占总利润的10.83%。

截至2020年9月30日,优足网长期股权投资13.99亿元,比去年同期增加6.66亿元,年中增加11.93亿元,占总资产的15.28%。

至于长期股权投资的倍数增长,客源网表示主要是基于公司的产业布局策略来增加外资。半年报显示,长期股权投资主要针对合资企业和关联企业,投资单位42家,2014年只有7家。

正是因为买买的购买,长期股权投资在游客网络中的资产比例也从2014年的4.32%上升到2020年第三季度末的15.28%。

但是,在优足网的长期股权投资中增加新的子公司,还是相当精彩的。由于2020年年报没有披露,在半年报中只能找到一些线索。

比如新投资9300万的秦皇岛优信达网络科技有限公司,属于批发行业;投资1.4亿的上海欧迈迪传媒科技有限公司刚刚成立,有涉足游戏直播业务的嫌疑。

此前,在2019年,游客网络对于出售张涛科技的部分股份颇有意义。

旅游网络应收账款主要是应收联运运营商的游戏份额。2020年前三季度为9.04亿元,占流动资产的26.26%,信贷减亏损为4342.52万元,比去年同期增长52.23%,主要是由于根据预计信贷损失评估本期应收账款导致坏账准备增加。

值得注意的是,2018年修改坏账计提比例后,增加了“合同账期组合”,该组合中的应收账款没有计提坏账。当年,不需要计提坏账的应收账款共计5.4亿。2019年,网络游客再次降低坏账拨备率。

是否存在利用长期股权投资和应收账款来调节利润和现金流的现象,旅游网是否可以自我清理?交易所会不会特别关注频繁维修的表现?不说“八卦”,但作为上市公司,你相信有违规吗?

2020年7月中旬以来,优足网股价持续下跌,截至1月29日,报12.90元/股,总市值118亿元。环球金融将继续关注旅游网的年度表现和股价波动。

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