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一份研究报告引发“血案”?a股“神仙鸟”一天栽下1000亿!投机和泡沫?信贷债务危机也引发了另一层担忧
  • 2020-11-14 01:12

原标题:某研究报告引发“血案”?a股“神仙鸟”一天栽下1000亿!投机和泡沫?信贷债务危机也引发了另一个担忧:证券时报网

a股“神仙鸟”终于低下了骄傲的头!

11月13日,一直强势的白酒类股全线下跌,不少股票跌停。整个板块市值蒸发近千亿,白酒指数暴跌近6%。

分析师认为,一直处于强势前沿的白酒板块之所以今日调整,是导火索还是研究报告。今天上午突然发布了一份研究报告,称一些小酒公司的投机偏离基本面或透支业绩增长,资金推高,应警惕短期情绪下跌带来的影响。

事实上,白酒的杀价也可能隐含着另一层逻辑。这就是最近的信贷危机。咏梅债务违约,各地AAA信用债券信用被打破,也导致一些城市投资债券暴跌。分析师认为,信用债券信仰崩溃后,地方政府将难以筹集资金。这个时候压力就会甩到盈利能力比较好的企业身上(比如之前的茅台)。在本土企业中,白酒、烟草等公司赚钱最多。消费税改革可能会向前推进。去年进行了消费税改革,认为这项税收会稳步下放给地方政府,但目前还没有相关配套规定。

白酒暴跌,市值蒸发1000亿

没有只能涨跌的资产,白酒也不例外。其实一个行业发展到一定程度,总会受到一些自然的限制。当资金投向一个地方时,通常会有一些有形或无形的手动干预。

受外围疲弱及内地信贷债务危机影响,a股全天呈现疲弱趋势。上证指数一度盘中下跌近50点,但阻力的强弱时有出现。截止收盘,只下跌了28点左右,而创业板以红色收盘。但从盘面来看,盈利效果较差,不足40只股票涨幅超过9%。

板块上,银行和保险全天疲软拖累上证指数,昨天大涨的白酒板块今天看到下跌趋势,震惊。白酒指数暴跌5.62%,全板块5只股票跌停,板块市值蒸发1000亿元。

从资金的角度来看,虽然今天的交易量有所放大,但最近四个交易日的交易量一直在持续萎缩。从北行资本来看,也是连续四个交易日卖出,今天又卖出近50亿。

研究报告

今天早上,CICC发布了一份研究报告。研究报告指出,目前一些小酒公司脱离基本面或透支业绩增长,资金推动上涨。我们认为我们应该警惕短期情绪下降带来的影响。

CICC表示,最近白酒行业表现不错,上升的市场已经从前期的一二线龙头企业逐渐蔓延到三四线白酒公司和米酒酒业。优异的基本面表现和全球低利率环境是今年白酒市场的核心驱动力:

从基本面来看,在疫情影响下,高端白酒全年保持量价上涨趋势,业绩超出预期;第二高端上半年受影响较大,但第三季度后基本恢复两位数增长(梦蓝同比+10%以上,蓝白同比+30%以上;全国第二高优势同比+35%以上;谷8)以上产品同比增长+20%,预计明年中高档产品整体增长弹性更大。在市场层面,今年疫情后全球释放流动性,导致股市整体估值上升。目前白酒行业估值中心处于历史高位。

小型葡萄酒公司最近崛起有几个主要原因:

一是年初以来,市场注意力主要集中在高端和次高端龙头公司,小酒公司预期较低。三季度三四线葡萄酒公司业绩普遍明显好转,三季报营收和利润基本恢复到两位数。增长、业绩兑现引发市场关注;第三季度报告之后,明年4月之前,是业绩真空期。此外,明年上半年低基数带来的潜在业绩弹性会受到基金的青睐和炒作。

二是近期市场风格被打乱,部分资金流入历史上一直具有“防御功能”的白酒行业,提振了行业人气。目前市场已经从白酒龙头市场蔓延到三四线小白酒公司以及米酒、葡萄酒等其他白酒板块。

三是疫情后表现出色,成为今年白酒的“小黑马”;被复星集团收购,白酒行业和优质白酒企业受到资本青睐,这是一个价值挖掘的过程,为行业树立了标杆。从资金选择的角度来看,一些投资者开始寻找一些具有九桂酒、金辉酒黑马潜力的目标。

然而,CICC认为,从根本维度来看,过去五年白酒大牛市的核心逻辑并没有改变,未来仍然是一个价格升级和品牌集中的过程。高端、亚高端、轻瓶葡萄酒领军企业将继续扩大市场份额,实现可持续、确定性增长。

估值不怕高,高端和次高端领先估值还没有冒泡。根据他们的盈利预测,2021年领先的一二线白酒公司PE估值平均为40倍,对应的增长率在20-30%左右,领先估值尚未冒泡。第一,预计一二线龙头公司在未来4-5年仍有收入/利润翻番的潜力,这是高度肯定的;第二,与国内外领先的优质轨道公司相比,包括奢侈品、调味品、耐用消费品等。,目前的估值比较贵。从未来几年白酒的复合增长率来看,估值水平还是有相对优势的。

一层焦虑

另一个担忧是最近的信贷危机。咏梅债务违约,各地AAA信用债券信用被打破,也导致一些城市投资债券暴跌。如今,许多信用债券仍在大幅下跌。

分析师认为,在信用债券信念崩溃后,可以预计地方政府背后的融资将变得困难。这时候他们会给盈利能力比较好的企业(比如之前的茅台)施加压力。在本土企业中,白酒、烟草等公司收益最好。那么,地方政府将如何摆脱压力呢?答案可能隐藏在消费税里面。

营改完成后,原营业税收入转移到中央。虽然增值税分五五开,但根据各地实际情况,地方财政持续减少,加上营业税取消,地方政府没有主税,短期内难以收回财政收入。因此,2019年10月9日,新一轮消费税改革方案出台。

根据国务院发布的《实施大规模减税、减费后调整中央与地方收入分配的改革推进方案》,明确提出了两项改革措施:一是将消费税征收环节移至批发或零售环节;二是消费税稳步向地方下调(存量部分核定基数仍属于中央,增量部分属于地方)。

从规模来看,2018年国内消费税收入1.06万亿元,占税收总额的近7%。如果计入进口消费税,消费税在税收总收入中所占比重更大,成为仅次于增值税、企业所得税和个税的第四大税种。这么大的规模对于地方政府来说是一笔巨款,可以在相当程度上缓解财政压力。

消费税的收入来源主要包括烟草、酒精、成品油、高端消费品或资源性消费产品。目前,共有15类商品征收消费税,其中烟草、石油、汽车和葡萄酒等4类商品占国内消费税的近99%。本次改革首先对条件成熟的项目,如高档手表、贵重珠宝、珠宝玉石等进行改革,然后结合消费税立法对其他符合条件的项目进行改革。

然而,自去年文件发布以来,消费税改革的配套措施尚未出台。但在地方融资困难,部分信用债券违约的情况下,可以预期地方税制改革也要加快,消费税是第一要务。

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