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营收和净利润双双增长,而用友网络的“云转型”迎来了“龙抬头”?
  • 2021-08-22 14:14

作为国内最大的居家办公概念股之一,用友发布了2021年半年报。

报告显示,用友实现营业收入约31.77亿元,同比增长7.7%,归属于上市公司股东的净利润约2.15亿元,同比增长740%。得益于财报利好,截至8月18日a股收盘,用友股份微涨1.83%,报37.25元/股。

来源:雪球

在疫情催化的“云办公”市场需求下,用友正加速向“云服务提供商”转型。但作为一家成立30多年的软件企业,用友一直受到市场的质疑,认为它没有摆脱传统软件企业的标签,1000亿元的市值被高估了。

那么,这份半年报的业绩是否会让市场重新定义用友为“云服务提供商”?能否打开更广阔的“云办公”市场?

云服务转型释放了一个好信号:用友的网络收入和净利润增加

成立于1988年的用友,早期以财务软件起家,后来发展成为国内领先的ERP(企业资源计划系统)管理软件赛道制造商。当软件行业进入天花板时,2016年,用友推出了3.0战略,即向云服务转型。

但是,用友“云服务提供商”的角色标签稳定了吗?从这份半年报中,你可以窥见一二。

财务报告显示,由于长捷通支付等金融业务剥离,用友2021年上半年实现营业总收入31.77亿元,同比增长7.7%;收入结构方面,公司云业务和软件业务收入分别为15.06亿元和14.45亿元,同比分别增长100.7%和-8.9%。云业务收入增长超预期,首次超过软件业务收入。

云业务保持快速增长并超预期,这透露出用友的云转型实现了拐点突破,这与公司进一步聚焦云服务和软件业务有关。

报告期内,云服务和软件业务占营收比例为96.12%,其中大型企业云服务营收增长91.5%,中型企业云服务营收增长99.1%,小微企业云服务营收增长140.4%,政府及其他公共组织云服务营收增长132.5%。

进一步拆分用友盈利能力,公司加速向云服务业务转型,加大对R&D、营销、销售的投入,对净利润产生影响。报告期内,用友归属于上市公司股东的净利润约2.15亿元,同比增长740%;但扣非净利润约-8142.87万元,上年同期约-1670.77万元。

主要原因是金融资产剥离导致公司面临收入下降的风险。财务报告显示,2021年上半年,用友在线金融服务业务收入同比下降63.2%;公司表示,主要受监管政策、行业发展和宏观经济影响,其互联网金融信息中介服务和点对点借贷信息中介服务业务量大幅下降,导致收入和利润下降。

此外,7月17日,公司公告拟将控股子公司深圳前海用友金融服务有限公司44.6153%股权转让给北京用友企业管理研究院有限公司,转让价格为1.858亿元。转让后,用友不再持有尤金控股的股权和金融资产。

同样,在金融资产进一步剥离的情况下,用友也下调了明年的营收预期。公司表示,考虑到公司开始剥离部分已实施业务,将其2021/2022年度营收预测下调40%/2%至983.6/128.64亿元。但由于实施业务毛利率较低,公司盈利质量较好,我们保持2021/2022年度净利润预测基本不变。

可见,用友网络的盈利能力短期内会受到剥离金融资产的影响,但长期聚焦云服务和软件主业,将会不断提升公司的营收地位。但在这份半年报中,云业务的大幅增长和软件业务营收的超越,透露出用友网络的转型逐渐步入正轨,但支撑公司未来增长的飞轮是什么?

用友网络增长的飞轮在哪里?大型企业订单稳定,研发投入增加

根据用友的业务结构划分,公司形成了传统ERP(企业资源计划系统)和云服务(含云服务平台)两条业务线。其中,用友软件ERP有NC、U8、“通”三条产品和业务线,分别为大、中、小企业提供软件和服务。

在云服务业务上,公司至少有两种模式支持该业务的大客户量。

(1)高端产品YonBIP平台,主要服务超大型、大型企业客户;

(2)对于行业壁垒明显的大客户,公司通过专门部门提供针对性的解决方案。

其中,用友云服务平台(YonBIP)是为企业提供互联网采购服务的平台,旨在帮助企业进行采购决策和高效合作。一般来说,它是面向采购商的企业互联网采购服务平台,帮助企业实现全球采购。

报告期内,平台集群已扩展至超过8,650家云服务合作伙伴,涉及14,000项企业服务。

与此同时,用友大客户的订单数量也呈现增长趋势。2021年上半年,用友网络大企业云+软件同比增长33.8%。截至目前,用友已与CNNC、保利集团、上海烟草、中国银行等多家大型企业签订新合同。

与同行相比,用友的网络客户在大企业方面有优势,而金蝶在中小企业方面略胜一筹。今年上半年,用友面向中型企业的云服务业务新增付费客户3060家,金蝶新签约大型企业142家。

值得注意的是,用友网络云服务业务的客户续费率也在提升。报告期内,用友大客户续保率为94.53%,中客户续保率为71.38%,小微客户续保率为79.86%。

客户更新率提升的背后,主要依靠用友R&D投资的不断增加来提升产品性能。

2021年上半年,用友R&D投资9.54亿元,同比增长38.9%,R&D投资营收占比30.0%;此外,在高端云产品YonBIP上,用友还计划公开发行募集资金不超过52.98亿元,其中45.97亿元将用于YonBIP业务创新平台建设。

同期,金蝶在R&D的投资为6.25亿元,同比增长74.3%,但这一金额远低于用友在R&D的7.45亿投资。

在企业客户数量的良好基准下,用友的资产负债率也相对稳定。财务报告显示,2021年上半年,用友资产负债率为55.41%,投资收益为3.26亿元,财务费用为4981.64万元,毛利率为57.15%。

衡量一个公司的资产负债率,一般是公司保持在40%到60%之间,这是一个合适的健康状态。因此,用友55.41%的资产负债率处于相对可控的风险范围内。

总的来说,用友网络云业务的大客户数量稳定,在R&D的投资力度加大,将有利于用友整体业务地位的提升。但是,当“云办公”成为全球趋势时,像用友这样的国内云服务提供商应该如何抓住红利?

“云办公”潜力巨大。用友应该如何抓住红利?

根据IDC2018年在中国开展的ERP调查,超过40%的大型企业计划在未来12个月内使用云ERP。可见企业上云的意愿非常高。同样受疫情影响,在家办公已经成为全球趋势,去年企业级SaaS之战在中国打响。

然而,面对海外发展多年的SaaS平台,国内云服务提供商并不占优势。比如成立20多年的Salesforce,从云CRM起步,现在市值已经超过1000亿美元。

因此,国内云服务提供商要想以1000亿元的规模抢占这个市场,可以在提供本地化服务、强化产品端、战略平衡、进入短板市场等方面取得突破。

(1)强化产品,提供本地化服务

在国内云服务提供商崛起的时代,大家的优势在于离家更近,了解用户需求是什么。因此,面对企业的云需求,用友、金蝶等云服务提供商应该提供更适合市场的云服务平台。

目前,由于技术瓶颈,国产云产品仍有很大的“软件”痕迹。比如用友的云服务产品NCC,就是上一代产品NC停产后的替代品。但NC软件停产后,其老用户无法直接转移到新产品上,而是需要用户被动迁移自己,这说明用友的云服务产品还是按照“软件化”的思路运营。

在强化技术方面,用友可以优化平台的支付模式,即采用租金支付模式,即基于租赁、运营、灵活支付的软件服务模式。它不是用友以前的支付方式,即允许用户一次性买断产品。

(2)稳定优势地位,进入短板市场

前瞻产业研究院2020年发布的报告显示,用友、Inspur、金蝶占据国内ERP软件市场前三,市场份额分别为40%、20%、18%。根据IDC发布的《中国企业应用软件EA SaaS市场跟踪分析报告2020H1/2020H2》,用友在中国企业应用软件SaaS市场份额排名第一。

如上所述,用友云服务的客户群主要是大客户。因此,公司要想打开更大的增量领域,那就是进入自己相对落后的市场——中小企业市场。

截至目前,金蝶已连续17年蝉联IDC中国成长型企业应用市场份额第一。在对手抢占中小企业用户的情况下,用友应该通过产品或技术突破这方面的不足。

(3)战略制定符合实际

对于正在向云服务提供商转型的企业来说,战略制定尤为重要。因此,用友和金蝶也要实施下一步的战略规划,其中用友新制定的3.0-II战略目标是打造和运营全球领先的企业云服务平台,以平台化、生态化的方式,利用数字智能技术,满足企业客户对产品和业务、组织和管理的创新需求。

结论:

从公司在本次半年报中的表现来看,其向云服务提供商转型的3.0战略取得了可观的成绩。未来,用友将在逐步完善云服务转型的战略规划下,持续为公司盈利带来收益。

郭进证券发布研究报告称,维持对用友的买入评级。评级理由主要包括:1)云业务收入快速增长,转型战略坚定实施;2)产品实力和客户优势显著,大订单持续落地等。

作者:叶

来源:企业服务研究院

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